ArianePATRIMOINE
Espace clientAudit de votre situation
Indépendant, profession libérale, artisan, gérant majoritaire ou dirigeant d'entreprise : vous portez votre activité sans le filet de sécurité du salariat. On structure votre prévoyance, votre retraite et votre santé pour que vous gardiez le contrôle.
Votre activité évolue, vos risques aussi. Le fil d'Ariane vous suit de la création à la transmission.
Prévoyance et mutuelle adaptées au statut, avant le premier imprévu.
Indemnités calibrées sur votre revenu réel et vos charges fixes.
PER ou Madelin retraite selon votre tranche d'imposition.
Anticiper la cession ou la transmission de votre entreprise.
Faites glisser pour comparer
Répondez par oui ou non : chaque voyant s'allume comme dans le bilan que nous vous remettons.
Votre prévoyance a-t-elle été revue depuis le démarrage de votre activité ?
Vos charges fixes seraient-elles couvertes pendant un arrêt de travail ?
Avez-vous une estimation chiffrée de votre future retraite ?
Utilisez-vous un PER ou un Madelin pour réduire votre impôt ?
Votre mutuelle couvre-t-elle vos vrais besoins (hospitalisation, dentaire, optique) ?
Avez-vous anticipé la cession ou la transmission de votre activité ?
Vert : maîtrisé · Orange : à étudier
Pas de produits avant l'audit. Pas d'audit avant qu'on se soit compris. Pas de signature sans réflexion à tête reposée.
On regarde où vous en êtes, ce qui vous inquiète, ce qui pourrait être optimisé.
On épluche vos contrats, votre situation fiscale, vos objectifs. Vous repartez avec une vision claire.
Un document qui vous appartient. Trois priorités, des chiffrages, des comparatifs. Pas de jargon.
On exécute ensemble. Un point par an minimum, et à chaque changement majeur.
Swiss Life, Generali, Abeille Assurances, AFI ESCA, MMA, Alptis, UNIM, April…
Aucun lien capitalistique avec une compagnie.
Gratuit, sans engagement, par téléphone ou en visio.
Une analyse complète et des recommandations écrites, après un premier échange de 15 minutes offert.
Diagnostic offert, sans engagement. Vous repartez avec un avis indépendant sur vos contrats actuels.